Importa tu cartera de Fidelity
Fidelity no tiene una conexión abierta para aplicaciones como Celsmar, así que tu cartera entra con su extracto: lo descargas, lo sueltas en la cartera y Celsmar lo reconoce solo, junta compras y ventas en cada posición con su coste medio y te enseña el resultado antes de importarlo.
Qué archivo descargar de Fidelity
Positions → Download (CSV).
Cómo importar tu cartera de Fidelity, paso a paso
- Descarga el extracto de FidelityPositions → Download (CSV).
- Súbelo a tu carteraEn Celsmar, abre Cartera, pulsa Importar y elige Fidelity en «¿De qué banco o bróker es?». Suelta el archivo (o una captura) y Celsmar lo lee en tu navegador: el archivo no sale de tu ordenador.
- Revisa e importaVes cada posición con sus títulos, su precio medio, sus comisiones y su fecha antes de importarla. Corriges lo que haga falta y desmarcas lo que no quieras. Cuando vuelvas a operar, repites la importación con un extracto nuevo.
Qué lee Celsmar del extracto de Fidelity
Las compras y las ventas de cada valor, que se juntan en tu posición abierta con su coste medio, con sus comisiones y la fecha de la primera compra. Los dividendos, los intereses y los movimientos de efectivo se apartan. Si una venta no tiene su compra en el archivo, te lo avisamos en vez de restarla de otra.
Preguntas frecuentes
¿Se puede conectar Fidelity para que se actualice solo?
Todavía no: Fidelity no ofrece una conexión que Celsmar pueda usar. Por eso se importa con el extracto, que se repite cuando quieras poner la cartera al día.
¿Qué formatos de Fidelity acepta Celsmar?
El Excel o el CSV que descargas de Fidelity. Y siempre una captura de pantalla de tus posiciones.
¿Cuánto cuesta importar mi cartera de Fidelity?
Importar extractos y capturas es del plan Pro. En Free puedes apuntar tus posiciones a mano.
¿Y si el archivo no se reconoce?
Celsmar te enseña sus columnas y te pide que digas qué es cada una. Si eliges el banco y el archivo no tiene su formato, te lo avisa antes de seguir.
Otros bancos y brokers por extracto
Tu cartera, en un minuto
Descarga el extracto, suéltalo en la cartera y revisa lo que entra.
Importar el extracto de Fidelity →Celsmar no tiene relación comercial con Fidelity; las marcas pertenecen a sus dueños. Es información sobre cómo importar tu cartera, no asesoramiento financiero.